Planificación Patrimonial

Mi objetivo es hacer que la planificación patrimonial sea lo más sencilla y directa posible para usted, atendiendo al mismo tiempo a sus requisitos específicos para que el proceso se adapte a sus necesidades. Cuando trabaje conmigo, me tomaré el tiempo necesario para escuchar sus necesidades y objetivos a fin de elaborar el plan patrimonial ideal para usted.                                                                                                                                              He estado sirviendo como un abogada de planificación patrimonial en la Florida desde 2011. Durante mis 10 años ayudando a clientes como usted, he diseñado planes patrimoniales que incluyen testamentos y fideicomisos para obtener los resultados que mis clientes esperaban. Puedo hacer lo mismo por usted. Conozca más sobre mis servicios de planificación patrimonial.

Un plan patrimonial garantiza que sus seres queridos y la siguiente generación puedan acceder fácilmente a sus bienes una vez que usted fallezca, respetando su la forma en que deseaba distribuirlos. Además, un plan patrimonial puede reducir los impuestos y gastos asociados al proceso de sucesión, pero sólo si éste está correctamente diseñado.
El siguiente proceso garantizará que su plan de sucesión sea válido una vez que usted fallezca, para permitir a sus seres queridos y a la siguiente generación poseer sus bienes de la manera que usted pretendía.

1. Consulta para diseñar sus documentos de planificación patrimonial
Durante nuestra consulta, usted me hará saber sus objetivos y necesidades exactas con el fin de poder diseñar correctamente sus documentos de planificación patrimonial. En esta etapa, determinaré qué herramientas de planificación patrimonial podrían ser las mejores para usted.
Por ejemplo, su plan puede ser tan simple como un testamento o un fideicomiso revocable. Sin embargo, en circunstancias especiales, podría necesitar un documento de planificación patrimonial mucho más complejo y avanzado.
Exploraremos juntos los costes de cada opción para encontrar la solución que mejor se adapte a sus objetivos y necesidades.

2. Elaborar y diseñar su plan patrimonial para proteger sus bienes
Con la información obtenida durante nuestra consulta, elaboraré y diseñaré su plan patrimonial exactamente como lo hemos discutido. Su documento estará libre de errores legales que puedan dar origen a problemas posteriores, y principalmente, para proteger sus activos contra un posible proceso de sucesión una vez que usted fallezca.

3. Firmar sus documentos de planificación patrimonial para que sean válidos
Fijaremos una fecha y una hora concretas para firmar los documentos. Durante esta etapa, debe revisar los documentos una última vez para asegurarse de que todo está correcto. Además, también puede llevarse los documentos a casa y volver cuando esté listo para firmar, en caso de que quiera repasar las cosas con más calma.